mobiles Arbeiten

CRM-System für Versicherungsagenturen

Mit Assurance.CRM ist es möglich alle Kunden-, Vertrags- und Vorgangsdaten in einem System zu führen.
 
Es ist nicht mehr notwendig für Adressen, Verträge, EMail, Dokumente, Aufgaben und Termine verschiedene Programme einzusetzen.
Assuranc.CRM
Geschäftsvorfälle und die damit verbundene EMails, Dokumente, Kontakte und Aufgaben können über Vorgänge als digitaler Aktenordner geführt werden.
 
Das integrierte EMail-System ordnet eingehende EMails und deren Anhänge automatisch den betreffenden Kunden, Vertrag oder Vorgang zu.
 
Durch die 100% Web-Architektur der Anwendung haben Sie über das Internet an jedem Ort Zugriff auf Ihre Daten.

Highlights

  • Adressen- / Kundenverwaltung mit Ansprech-partnern, Dublettenprüfung, Änderungsprotokoll und Beziehungen
  • Delegierbare Aufgaben mit Wiedervorlage
  • Termine mit verschiedenen Kalenderansichten mit Erinnerungsfunktion
  • Verwaltung von Eigen- und Fremdverträgen und Ablaufmanagement
  • Kontaktmanager mit vollständiger Kontakt- und Dokumentenhistorie
  • Integriertes Dokumentenmanagementsystem mit Verweise auf Kunden, Verträge, Schäden und Vorgängen
  • Vorgänge als digitaler Aktenordner für die Organisation und Kontrolle von Geschäftsvorfällen
  • Integrierter EMail-Client mit automatischer Zuordnung von EMails und Anhängen zu Verträgen, Schäden oder Vorgängen
  • Tablet- und Smartphone-Schnittstelle für den mobilen Zugriff unterwegs
⇒ myfactory.Versicherungsmakler.pdf